楓の株つぶやきとFXトレード記録ブログ

埼玉在住。20代。仕事に追われながらもFXなどで小遣い稼ぎをしています!当ブログでは株、債券、投資信託(投信)についての市場日記や雑感を更新中!※投資は自己責任ですよ
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ワールドリートの現状(2015年12月11時点)

皆様、まいど!!

本日は結構検索流入がある、ワールドリートの現状について書いていきます!
以前の記事はこちら↓
ワールドリートの人気(投資信託・投信)

以前は、投信入門としてワールドリートを見ても面白いですよ!
と言った内容で記事を書かせていただきました。

本日は、現状の運用内容とリターンについてみていきたいと思います。
投資は日々の新鮮な情報が重要ですが、ある程度時間が経過しても
過去のデータとして参考になるようにしたいと思います!!


因みに2015年1月30日時点で上の記事を更新した際のデータが下記になります。
----
基準価額】5240円
【分配金】70円(15/1/13実績)
【トータルリターン】37.92%(過去1年ベース)
---

現在はどうでしょうか?
※2015年12月11日時点
----
【基準価額】4141円 
【分配金】70円
【トータルリターン】0.3%(過去1年比)
----
下がりましたね(;´・ω・)

今年1月30日時点の基準価額と12月11日時点での分配金再投資後基準価額を比べると・・
1月:5240円→12月:4841円

・・・
下がっとるやないかい!!

はい、投資ってこんな物ですよww

下がっている理由を見るには、マンスリーレポートと運用報告書を見てみましょう!!

このマンスリーレポートと運用報告書は、投資信託を購入するときも重要ですが
購入してからは下がっている理由は勿論上がっている理由も書いているので
投信を売却するタイミングを見るにはもってこいです!!
※もちろん日々のニュースに敏感になってくださいね(´・ω・`)
※ウィークリーもあります!

8月13日の運用報告書と先月のマンスリーレポート
及び前週のウィークリーレポートを見ると・・

ふむふむ(。-`ω-)
8月まではかなり好調だったのかな?
しかし、為替変動よりもリート事態の価格変動がかなりあったようですね(。-`ω-)
先月も好調だったのか(´・ω・`)
と言うことはチャイナショックで何らかの影響があったのね(´・ω・`)
と見れますな(´・ω・`)

前週にフォーカスすると
リート要因で価格が下がっているが為替は好調(円安基調のおかげ)
ということはチャイナショックの波が回復しきってないように見えると(。-`ω-)

ここまでは、数値だけを見てます。

各レポートはファンドの人間が分析している記述がたくさん盛り込まれているので
熟読しましょう!
そうすると、米国だけでなく欧州や豪での動きなどが細かく記載されています。

因みに純資産額などは、依然として6000億弱を保っているあたり
メガファンドとしての強さを感じさせますね(^◇^)
※純資産が多いからといて安心ではないのでご注意を!

投資信託だけでなく、株でもなんでも投資商品を分析する見方は人それぞれだと思うので
皆様の分析の仕方も参考にしたいです!!
※実際に私はいろんな方のブログを見たりします。
もちろんアナリストレポートもね(^◇^)

最後に私が、なぜワールドリートを取り上げるのかについて
軽く触れておきます。

ワールドリートの人気(投資信託・投信)で触れているように
投資信託初心者にとってわかりやすいと思うからです。

国際型の投資信託において、価格変動要因や政治リスク、為替変動リスクなど
ほぼほぼ必須のリスクをすべて簡潔に見ることができるのではないかと思っています。

なら、私がこの投資信託を持っているかと言われるとちょっとだけ持ってます。
しかし、オススメしようとは思いません。
何故なら、私は外務員でもなければ当ブログで個別の商品を売ろうとは思っていないので!!
あくまでも「こんな投資信託商品もあるんだ!」とか参考程度に見てほしいだけなので(笑)

これからは、ワールドリートだけでなくいろいろな投信を紹介していきたいと思いますが
有言実行できるかどうか・・・
各投資信託の目論見書や販売資料・レポートなどを深く読み込むのにも時間が必要なのでww

皆さんも、これを機に資産運用などについて考えてみてほしいです!

以上!

ば~いせんきゅ!
※投資は自己責任です。
[ 2015年12月13日 17:26 ] カテゴリ:投資信託 | TB(0) | CM(0)
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気になる銘柄を記入します。
投信や債券の勉強もしてたので、ちょくちょく更新できたらなぁ。
よろしくお願いします!
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