楓の株つぶやきとFXトレード記録ブログ

埼玉在住。20代。仕事に追われながらもFXなどで小遣い稼ぎをしています!当ブログでは株、債券、投資信託(投信)についての市場日記や雑感を更新中!※投資は自己責任ですよ
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ワールドリートの人気と分配金(投資信託・投信)

皆様、こんばんは。

昨日は、社債のご紹介でしたが本日は投資信託を見てみたいと思います(`・ω・´)

ワールドリートって聞いたことありますか?
国際投信顧問の商品で非常に人気があります。
因みに国際投信と言えば「グローバルソブリン(通称:グロソブ)」で有名かと思います。

ワールドリートって何に投資しているファンドなの?と思う方もいるかと思うので
下記に概要を・・・。
------------
【投資対象】
●上場不動産投資信託リート)に分散投資
要は、個人では買えない様々な不動産に投資して賃料や売却益などがおもなしゅうにゅうになります。

【投資対象国】
世界中(ざっくりとww)
なので当然為替リスクは発生しますね。

【決算方針】
1年決算型と毎月分配型の2種類

【リスク】
・価格変動リスク
・為替変動リスク
・金利変動リスク
・信用リスク
・流動性リスク
-------------
ざっくりと概要を書いてみました。

決算方針が2種類あってよく「毎月分配型の投資信託は複利の効果が生かせないからダメ」と言われていますが
買う人の生活スタイルによっては毎月分配のほうが良い人もいます。
例えば、不動産経営はできないが分配金をもらって月々の生活資金に充てたいとかですね(^◇^)

価格の変動リスクはもちろんありますが、価格が下がっても税引き後分配金が下げ幅よりも
多ければ問題ないわけで・・・。

特別分配金は出さないでいてほしいですが・・・。
特別分配金は投資資金が返ってきているイメージですが、折角リスクを冒して資産運用を行っているので
きちんと利を乗っけたいところです。

さて、1年決算型はその名の通り、年一回運用報告をまとめて利益を返還するか決めるので
年間を通して分配金を出す手間などがなく運用に集中してもらえるとイメージしていただければと思います。
よって、1年間はファンドから投資家へ原則払い込みがない(投信売却は除く)ので複利効果が多少は
見込めますね(^◇^)

多少長くなりましたが、分配金などは別途記事として用意しますね(^◇^)

今回は毎月分配型を見ていきたいと思います。

さて、ワールドリートが不動産投資信託REIT)としてなぜ人気なのか見ていきましょう。
※下記、毎月分配型の1/30時点でのデータ
【基準価額】5240円
【分配金】70円(15/1/13実績)
【トータルリターン】37.92%(過去1年ベース)

やはり、基準価額に対して分配金が高くリターンが37%台と驚異的なのが魅力でしょう!!
実際純資産額は6000億越えのメガファンドでありますから非常に安心感があります。

とはいっても絶対上がるというわけではなく不動産バブルがはじけた日本のような現象が世界各国で起きてくると
分配金が下げられ、基準価額もさがり個人資産が減少することがあります。
それでも投信をやってみたいと言う方はまず、交付目論見書を見てみましょう(`・ω・´)
そして、上記に挙げたリスクメジャーをみて運用方針がどうなっているのか見て、その他数字データも自分の目で
見てください。
そして、勉強の教材として見てください(`・ω・´)
そしたら、ワールドリート以外の投資信託の商品勉強が出来るようになるかと思います。

投資は自己責任なのでよく勉強してから始めるべきですが、
何の商品があるかわからない人にとってワールドリートは良い商品かと思います。

ばーいせんきゅ
※投資は自己責任ですよ
[ 2015年02月01日 02:23 ] カテゴリ:投資信託 | TB(0) | CM(2)
リートに興味が有ったですが、ワールドリートはもっと面白そうですね。

簡単に買えると良いですね。

はてぶ 押させて頂きました。

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[ 2015/03/20 21:35 ] [ 編集 ]
Re: タイトルなし
はるこうたいさん

年度末と年度明けの仕事を良い訳にブログ放置してました(;´・ω・)
折角コメント頂いていたのに申し訳ないです(´・ω・`)

リートは国内リートと国際リートに分散投資しやすいですから
考えてみると面白いですよね(^◇^)
ただ、不動産バブルには気をつけたいところです(; ・`д・´)

ぽちっとしていただき、ありがとうございます!!

> リートに興味が有ったですが、ワールドリートはもっと面白そうですね。
>
> 簡単に買えると良いですね。
>
> はてぶ 押させて頂きました。
>
> 今後、ブロ友から更にはてぶ友達になってもらえると嬉しいです。
> ↓この記事が初めてのホットリスト入りすると嬉しいです。
>  応援ポチをお願いします^^;
> http://harukoutai.blog.fc2.com/blog-entry-120.html
[ 2015/04/14 00:25 ] [ 編集 ]
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